Markedsundersøkelsesfirmaet Light Counting la nylig ut sin prognose for markedet for optiske komponenter fra 2024 til 2028, og i den nåværende nedgangen i bransjen skiller denne prognosen seg ut for sin optimisme.
Etterspørselen etter optiske forbindelser begynte å avta i andre halvdel av 2022, noe som førte til en økning i varelageret i forsyningskjeden. Prognosene for dette markedet var spesielt dystre for bare seks måneder siden. Ledende produsenter av optiske moduler og enheter rapporterte betydelige ytelsesnedganger tidligere i år, og markedsutsiktene for andre halvår i år og til og med neste år var ikke optimistiske. Bransjens moral fikk et løft fra AI-maskinvaremani som ble utløst av NVIDIA. I løpet av de siste to kvartalene har Google og mange andre skyselskaper økt investeringene i AI-nettverk. Plutselig steg spådommene for etterspørselen i 2024. De optiske modulene 4x100G og 8x100G er etterspurt.
Som vist i grafen nedenfor er markedsnedgangen i 2023 satt, men neste års salg av optiske Ethernet-moduler forventes å vokse med 30 %. Andre områder forventes å holde seg stabile eller oppleve moderat vekst i sammenligning. I løpet av de neste fem årene vil det globale markedet for optiske moduler opprettholde en CAGR på 16 %, med en anslått 6 % årlig nedgang i 2023.
Amazon, Google, Microsoft og andre skyselskaper forventes å lede etterspørselen etter nye AI-applikasjoner, noe som resulterer i betydelige investeringer i AI-enheter. Dette vil drive den økte etterspørselen etter 400G, 800G og AOC, noe som indikerer et marked for 400ZR/ZR+ og påfølgende 800ZR/ZR+ optiske moduler neste år.
Sammenlignet med nesten doblingen av skyselskapers CAPEX i løpet av de tre årene pandemien varte, forventes CAPEX for de 15 beste ICP-ene bare å vokse med 1 % i 2023. Imidlertid utgjør AI-nettverksinvesteringer i 2023 størstedelen av hele CAPEX. Med mindre det kommer en stor økonomisk nedgang, er det forventet at skyselskaper vil gjenoppta betydelig investeringsvekst etter 2024, men det er fortsatt usikkert om det vil nå tosifret vekst.
Teleoperatørenes investeringsplaner for 2023 forventes å reduseres med 4 % på grunn av mangel på nye inntektskilder. Det vil ikke være noen betydelig etterspørselsvekst i denne sektoren i de kommende årene, til tross for økt distribusjon av 5G. For operatører er skytjenester deres høyeste prioritet. Store bedriftsbrukere krever dedikerte tilkoblinger, og båndbreddekravene til små og mellomstore bedrifter og forbrukere vil gi nye muligheter for bredbåndstjenester med lav latens. Operatører må fortsette å investere i tilgang og storbynettverk for å møte disse kravene.